邦度理财筹办师并不哀求强制培训，关于办事年限抵达直接报考哀求者，可不加入培训，直接实行考察，整体讯息请参考考察申报条款。但因为通过理财筹办师邦度认证考察必要有平凡、全体的金融学问与厚实的实验体会，加入正途的考察培训将更有利于通过考察认证。关于必要培训的考生，《理财筹办师职业邦度圭臬》原则：助理理财筹办师的培训时辰应不少于120圭臬学时的培训；理财筹办师的培训时辰应不少于120圭臬学时，高级理财筹办师应不少于100圭臬学时。
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