2021-06-16 13:06
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“密封科技”或“公司”）初度公拓荒行股票并正在创业板上市申请仍旧深圳证券业务所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并仍旧中邦证券监视处理委员会赞助注册（证监许可〔2021〕1058号）。《烟台石川密封科技股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市招股意向书》及附件披露于中邦证券监视处理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中邦证券网，网址；证券时报网，网址；证券日报网，网址），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）的室庐，供民众查阅。
敬请投资者中心闭怀本次发行流程、网上钩下申购及缴款、弃购股份管制等方面，并严谨阅读今日刊载的《烟台石川密封科技股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市发行安放及开端询价通告》（以下简称“《发行安放及开端询价通告》”）。详细实质如下：
1、投资者正在2021年6月24日（T日）实行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年6月24日（T日），此中，网下申购时候为9:30-15:00，网上申购时候为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、本次发行采用向战术投资者定向配售（以下简称“战术配售”）（如有）、网下向适合条款的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市集非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会民众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相联合的方法实行。本次发行担心排向其他外部投资者的战术配售，如本次发行代价跨越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募方法设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、宇宙社会保证基金（以下简称“社保基金”）、基础养老保障基金（以下简称“养老金”）、凭据《企业年金基金处理手段》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和适合《保障资金行使处理手段》等章程的保障资金（以下简称“保障资金”）报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐机构闭连子公司将按摄影闭章程到场本次发行的战术配售，发行人和保荐机构（主承销商）将正在《烟台石川密封科技股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市发行通告》（以下简称“《发行通告》”）中披露向到场配售的保荐机构闭连子公司配售的股票总量、认购数目、占本次发行股票数目的比例以及持有刻期等音讯。
3、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下开端询价直接确定发行代价，网下不再实行累计投标询价。
4、网下发行对象：本次网下发行对象为经中邦证券业协会注册的证券公司、基金处理公司、信赖公司、财政公司、保障公司、及格境外机构投资者以及适合肯定条款的私募基金处理人等专业机构投资者。
5、开端询价：本次发行开端询价时候为2021年6月18日（T-4日）9:30-15:00。正在上述时候内，适合条款的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购代价和拟申购数目。
到场创业板网下询价的投资者可认为其处理的众个配售对象辞别填报分别的报价，每个网下投资者最众填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其处理的配售对象报价应该包蕴每股代价和该代价对应的拟申购股数，统一配售对象只可有一个报价。闭连申报已经提交，不得完全捣毁。因特别来历必要调治报价的，应该正在网下发行电子平台填写详细来历。
网下投资者申报代价的最小更改单元为0.01元，开端询价阶段网下配售对象最低拟申购数目设定为100万股，拟申购数目最小更改单元设定为10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数目跨越100万股的个人务必是10万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数目不得跨越1,300万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,300万股，约占网下初始发行数目的53.41%。网下投资者及其处理的配售对象应厉苛固守行业囚系哀求，强化危害统制和合规处理，慎重合理确定申购代价和申购数目。到场开端询价时，请特地细心申报代价和申购数目对应的申购金额是否跨越其供给给保荐机构（主承销商）及正在深交所网下发行电子平台填报的2021年6月10日（T-9日）的资产界限或资金界限。保荐机构（主承销商）出现配售对象不固守行业囚系哀求，跨越其向保荐机构（主承销商）提交资产外明质料中相应资产界限或资金界限申购的，则该配售对象的申购无效。
参与本次密封科技网下询价的投资者应正在2021年6月17日（T-5日）12:00前将资产外明质料通过海通证券发行电子平台（网址：）提交给保荐机构（主承销商）。如投资者拒绝配合核查、未能完善提交闭连质料或者提交的质料亏欠以消灭其存正在功令、律例、样板性文献禁止到场网下发行景况的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其到场本次网下发行、将其报价行为无效报价管制或不予配售，并正在《发行通告》中予以披露。网下投资者违反章程到场本次新股网下发行的，应自行承受由此发作的完全仔肩。
特地提示一：机构投资者自有资金或处理的每个产物到场网下询价的申购金额不跨越其资产界限（总资产）的资产外明文献相应金额：此中，公募基金、基金专户、资产处理策划、私募基金等产物应供给开端询价日前第五个办事日（2021年6月10日，T-9日）的产物总资产有用外明质料（加盖公司公章或外部外明机构章）；自营投资账户应供给公司出具的自营账户资金界限阐明质料（资金界限截至2021年6月10日，T-9日）（加盖公司公章）。
特地提示二：特地提示网下投资者留心的是，为鼓励网下投资者慎重报价，便于核查创业板网下投资者资产界限，深交所正在网下发行电子平台上新增了资产界限核查成效。哀求网下投资者按以下哀求操作：
开端询价前，投资者须正在深交所网下发行电子平台（）内如实填写截至2021年6月10日（T-9日）的资产界限，投资者填写的资产界限应该与其向保荐机构（主承销商）提交的资产界限外明质料中的金额连结一律。
投资者需厉苛固守行业囚系哀求，合理确定申购界限，申购金额不得跨越其向保荐机构（主承销商）提交的资产外明质料中相应资产界限。
6、网下剔除比例章程：开端询价收场后，发行人和保荐机构（主承销商）凭据剔除无效报价后的询价结果，对全面适合条款的网下投资者所属配售对象的报价依照申购代价由高到低、统一申购代价上按配售对象的申购数目由小到大、统一申购代价统一申购数目上按申购时候（申购时候以深交所电子平台记实为准）由晚到早的程序排序，剔除报价最高个人派售对象的报价，剔除的申购量不低于全面网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报代价与确定的发行代价类似时，对该代价上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。当拟剔除的最高申报代价个人中的最低代价与确定的发行代价类似时，对该代价上的申购不再剔除。剔除个人不得到场网下申购。
正在剔除最高个人报价后，发行人和保荐机构（主承销商）推敲盈利报价及拟申购数目、发行人所处行业、市集情形、同行业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危害等要素，慎重合理确定发行代价、最终发行数目、有用报价投资者及有用拟申购数目。发行人和保荐机构（主承销商）依照上述规则确定的有用报价网下投资者家数不少于10家。
有用报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行代价，且未行为最高报价个人被剔除，同时适合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且通告的其他条款的报价。正在开端询价岁月提交有用报价的网下投资者方可且务必到场网下申购。保荐机构（主承销商）已礼聘德恒上海状师事情所对本次发行和承销全程实行即时睹证，并将对网下投资者天资、询价、订价、配售、资金划拨、音讯披露等相闭情形的合规有用性颁发明了成睹。
7、延迟发行安放：开端询价收场后，如发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行代价跨越《发行通告》中披露的网下投资者剔除最高报价个人后盈利报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数和加权均匀数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将：（1）若越过比例不高于10%的，正在申购前起码5个办事日宣告1次《烟台石川密封科技股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市投资危害特地通告》（以下简称“《投资危害特地通告》”）（2）若越过比例跨越10%且不高于20%的，正在申购前起码10个办事日宣告2次以上《投资危害特地通告》；（3）若越过比例高于20%的，正在申购前起码15个办事日宣告3次以上《投资危害特地通告》。
若本次发行代价对应市盈率跨越同行业可比上市公司二级市集均匀市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）将正在网上申购前宣告《投资危害特地通告》，周密阐明订价合理性，提示投资者留心投资危害。
8、限售期安放：本次发行的股票中，网上发行的股票无流利范围及限售期安放，自本次公拓荒行的股票正在深交所上市之日起即可流利。
网下发行个人采用比例限售方法，网下投资者应该允许其获配股票数目的10%（向上取整算计）限售刻期为自愿行人初度公拓荒行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次发行股票正在深交所上市业务之日起即可流利；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市业务之日起滥觞算计。
网下投资者到场开端询价报价及网下申购时，无需为其处理的配售对象填写限售期安放，一朝报价即视为继承本通告所披露的网下限售期安放。
网下投资者：以本次发行开端询价日前两个业务日2021年6月16日（T-6日）为基准日，到场本次发行网下询价的创业板中央封锁运作基金与封锁运作战术配售基金正在该基准日前20个业务日（含基准日）所持有深圳市集非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上。其他到场本次发行的网下询价网下投资者及其处理的配售对象正在该基准日前20个业务日（含基准日）所持有深圳市集非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。配售对象证券账户开户时候亏欠20个业务日的，按20个业务日算计日均持有市值。详细市值算计礼貌依照《深圳市集初度公拓荒行股票网下发行践诺细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）实施。
网上投资者：投资者持有1万元以上（含1万元）深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的，可正在2021年6月24日（T日）到场本次发行的网上申购。此中自然人需凭据《深圳证券业务所创业板投资者适应性处理践诺手段（2020年修订）》等章程已开通创业板市集业务（邦度功令、律例禁止者除外）。每5,000元市值可申购500股，亏欠5,000元的个人不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目应该为500股或其整数倍，但申购上限不得跨越本次网上初始发行股数的千分之一，详细网上发行数目将正在《发行通告》中披露。投资者持有的市值按其2021年6月22日（T-2日）前20个业务日（含T-2日）的日均持有市值算计，可同时用于2021年6月24日（T日）申购众只新股。投资者闭连证券账户开户时候亏欠20个业务日的，按20个业务日算计日均持有市值。投资者持有的市值应适合《深圳市集初度公拓荒行股票网上发行践诺细则》（深证上[2018]279号）的闭连章程。
10、自立外达申购意图：网上投资者应该自立外达申购意向，不得全权委托证券公司代为实行新股申购。
11、本次发行回拨机制：发行人和保荐机构（主承销商）正在网上钩下申购收场后，将凭据网上申购情形于2021年6月24日（T日）决断是否启动回拨机制，对网下、网上发行的界限实行医治。回拨机制的详细安放请参睹《发行安放及开端询价通告》通告中的“六、本次发行回拨机制”。
12、获配投资者缴款与弃购股份管制：网下投资者应凭据《烟台石川密封科技股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市网下开端配售结果通告》，于2021年6月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行代价与开端配售数目，实时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应凭据《烟台石川密封科技股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市网上摇号中签结果通告》执行资金交收负担，确保其资金账户正在2021年6月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，亏欠个人视为放弃认购，由此发作的后果及闭连功令仔肩由投资者自行承受。投资者金钱划付需固守投资者所正在证券公司的闭连章程。
13、中止发行情形：扣除最终战术配售数目后（如有），当产生网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠本次公拓荒行数目的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的来历和后续安放实行音讯披露。详细中止条目请睹《发行安放及开端询价通告》“十、中止发行情形”。
14、供给有用报价的网下投资者未到场申购或者获取开端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并允诺担违约仔肩，保荐机构（主承销商）将违约情形报中邦证券业协会存案。配售对象正在创业板、科创板、主板、中小板、宇宙股转体例精选层的违规次数兼并算计。被列入范围名单岁月，闭连配售对象不得到场创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及宇宙股转体例股票向不特定及格投资者公拓荒行并正在精选层挂牌项方针网下询价及申购。
网上投资者毗连12个月内累计产生3次中签后未足额缴款的景况时，自结算到场人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日算计，含越日）内不得到场新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券网上申购。
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