自己正在一家独立第三方机构任务,浅讲一下自身的主见吧~
所谓第三方,顾名思义,也即是独立于客户端和产物端,有着独立视角方。深奥来说,即是不代外银行,保障,基金,信任等金融机构的任何一方,而是以独立视角来分解客户的需求、财政情景、危险继承才力、商场环境、常睹的金融器械,反过来以客户的目的为根蒂,寻找适合客户的理财筹办计划!
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