2021-06-04 10:06
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理财计议师是指具有理财计议师资历证书，应用理财法则，通过专业的本事和体例，为个体，企业和各样具有理财需求的机构供应归纳性理财计议，研究等办事的专业人士。
理财计议的合键实质席卷现金计议、消费开销计议、教诲计议、危险收拾与保障计议、税收计算、投资计议、退息养老计议、物业分派与传承计议等，都和个体和机构理财联系，理财计议师更众的就职于银行，证劵，保障等金融机构。
理财计议师职业资历认证由邦度人力资源和社会保险部团结考核，每年5月和11月统考两次，分为一级，二级和三级，为邦度认定的高级职业品级认证。
现正在的保障行业从业职员许众，本质利害很难从轮廓区别，但邦度的理财计议师考核认定却是很正途和专业的，能获取的职员都是原委外面考核和践诺操作视察过合的职员，考取相应证书务必原委庄苛的资历审查，进修和考核。因而，专业水准是和日常的只要保障代办天禀的职员是有着较大差异的。为区别分别的目标，大都有理财计议师的职员，都市标注出本人的个体品级，便于辨识。
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