2021-06-04 12:06
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理财筹备师是指具有理财筹备师资历证书，利用理财端正，通过专业的身手和格式，为私人，企业和各样具有理财必要的机构供给归纳性理财筹备，接洽等效劳的专业人士。
理财筹备的首要实质囊括现金筹备、消费开销筹备、教导筹备、危险照料与保障筹备、税收策划、投资筹备、退歇养老筹备、家当分派与传承筹备等，都和私人和机构理财闭连，理财筹备师更众的就职于银行，证劵，保障等金融机构。
理财筹备师职业资历认证由邦度人力资源和社会保证部同一试验，每年5月和11月统考两次，分为一级，二级和三级，为邦度认定的高级职业等第认证。
现正在的保障行业从业职员许众，本质是非很难从外观区别，但邦度的理财筹备师试验认定却是很正轨和专业的，能获取的职员都是源委外面试验和实习操作考试过闭的职员，考取相应证书必需源委苛厉的资历审查，进修和试验。以是，专业程度是和大凡的唯有保障代劳天性的职员是有着较大差异的。为区别差异的目标，大都有理财筹备师的职员，都市标注出我方的私人等第，便于辨识。
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