邦度理财策划师并不央求强制培训，关于职业年限抵达直接报考央求者，可不到场培训，直接实行试验，整个讯息请参考试验申报前提。但因为通过理财策划师邦度认证试验需求有遍及、全部的金融常识与充裕的实施阅历，到场正道的试验培训将更有利于通过试验认证。关于需求培训的考生，《理财策划师职业邦度准绳》规矩：助理理财策划师的培训时分应不少于120准绳学时的培训；理财策划师的培训时分应不少于120准绳学时，高级理财策划师应不少于100准绳学时。
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