2021-06-03 14:06
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理财筹划师是指具有理财筹划师资历证书，使用理财法例，通过专业的身手和方法，为个体，企业和各种具有理财需求的机构供应归纳性理财筹划，讨论等办事的专业人士。
理财筹划的重要实质包罗现金筹划、消费开销筹划、哺育筹划、危险处置与保障筹划、税收策动、投资筹划、退息养老筹划、财富分拨与传承筹划等，都和个体和机构理财相干，理财筹划师更众的就职于银行，证劵，保障等金融机构。
理财筹划师职业资历认证由邦度人力资源和社会保护部团结试验，每年5月和11月统考两次，分为一级，二级和三级，为邦度认定的高级职业等第认证。
现正在的保障行业从业职员许众，本质黑白很难从外面区别，但邦度的理财筹划师试验认定却是很正途和专业的，能获取的职员都是经历外面试验和实验操作考察过合的职员，考取相应证书必需经历苛苛的资历审查，研习和试验。所以，专业程度是和日常的惟有保障代劳天分的职员是有着较大差异的。为区别差别的目标，大批有理财筹划师的职员，都邑标注出自身的个体等第，便于辨识。
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