2021-06-04 10:06
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理财筹划师是指具有理财筹划师资历证书，利用理财礼貌，通过专业的手艺和形式，为个别，企业和各式具有理财必要的机构供给归纳性理财筹划，磋议等任事的专业人士。
理财筹划的合键实质囊括现金筹划、消费支拨筹划、教诲筹划、危机统制与保障筹划、税收策动、投资筹划、退歇养老筹划、财富分派与传承筹划等，都和个别和机构理财合连，理财筹划师更众的就职于银行，证劵，保障等金融机构。
理财筹划师职业资历认证由邦度人力资源和社会保险部团结考查，每年5月和11月统考两次，分为一级，二级和三级，为邦度认定的高级职业等第认证。
现正在的保障行业从业职员良众，本质长短很难从外面区别，但邦度的理财筹划师考查认定却是很正途和专业的，能获取的职员都是经历外面考查和推行操作考查过合的职员，考取相应证书务必经历庄重的资历审查，进修和考查。是以，专业秤谌是和凡是的唯有保障代办天禀的职员是有着较大差异的。为区别分别的主意，大批有理财筹划师的职员，都市标注出我方的个别等第，便于辨识。
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