2021-05-22 11:05
菲利华非公然上市告示书股票代码：300758股票简称：七彩化学鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书保荐机构（主承销商）（上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座28楼）二〇二一年蒲月鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书2尤其提示一、发行股票数目及价值1、发行数目：49,377,600股2、发行价值：12.00元/股3、召募资金总额：邦民币592,531,200元4、召募资金净额：邦民币584,918,187.78元二、新增股票上市计划1、股票上市数目：49,377,600股2、股票上市年华：2021年5月19日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票买卖设涨跌幅限定。
三、发行对象限售期计划本次向特定对象发行的股份自上市之日起36个月内不得让与。
本次发行对象所获得上市公司非公然辟行的股份因上市公司分拨股票股利、资金公积金转增等花样所衍生获得的股份亦应按照上述股份锁定计划。
四、本次发行结束后，公司股权漫衍适应深圳证券买卖所的上市哀求，不会导致不适应资票上市要求的景况发作。
鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书6一、发行人基础景况公司名称：鞍山七彩化学股份有限公司英文名称：AnshanHifichemCo.,Ltd.股票上市地：深圳证券买卖所股票简称：七彩化学股票代码：300758法定代外人：徐惠祥股份公司建立年华：2006年6月12日同一社会信用代码：22C注册资金：19,202.40万元实缴资金：19,202.40万元注册地方：鞍山市腾鳌经济开辟区一号途八号办公地方：鞍山市腾鳌经济开辟区一号途八号发行人接洽人：于兴春邮政编码：114225电话传真公司网址：电子信箱：所属行业：化学原料和化学成品修制业谋划鸿沟：许可谋划项目：1,8-萘二甲酸酐分娩。
通常谋划项目：染、颜料和染、颜料中心体、水统治剂、化工死板、化工防腐剂、润滑剂、医药中心体、农药中心体、慎密化工产物、化工原料分娩贩卖。
）二、本次新增股份发行景况（一）发行类型本次发行的股票为境内上市的邦民币平淡股（A股）。
（二）本次发行实践的干系圭臬鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书71、发行人内部计划圭臬（1）2020年4月9日，公司召开第五届董事会第十六次集会，审议通过了《闭于公司适应创业板非公然辟行A股股票要求的议案》及与本次发行干系的其他议案；（2）2020年5月22日，公司召开2020年第一次暂时股东大会，审议通过了《闭于公司适应创业板非公然辟行A股股票要求的议案》及与本次发行干系的其他议案；（3）2020年5月27日，公司召开第五届董事会第十九次集会，审议通过了《闭于公司非公然辟行A股股票发行价值和发行数目上限调解的议案》及与本次发行干系的其他议案，对本次发行的发行价值、发行数目、召募资金数目等举办了调解；（4）2020年8月2日，公司召开第五届董事会第二十二次集会，审议通过了《闭于调解本次非公然辟行A股股票计划的议案》及与本次发行干系的其他议案，对本次发行的发行对象、发行数目、召募资金数目等举办了调解；（5）2020年10月16日，公司召开第五届董事会第二十五次集会，审议通过了《闭于调解本次非公然辟行A股股票计划的议案》及与本次发行干系的其他议案，对本次发行的股东大会决议有用期举办了调解。
2、囚系部分注册流程（1）2020年9月10日，发行人收到深圳证券买卖所上市审核中央出具的《闭于鞍山七彩化学股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中央私睹示知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文献举办了审核，以为公司适应发行要求、上市要求和音讯披露哀求。
（2）2020年11月12日，发行人收到中邦证监会出具的《闭于许可鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2935号），许可公司向特定对象发行股票召募资金的注册申请。
3、发行流程2021年4月30日，主承销商向本次发行的发行对象发出《鞍山七彩化学股份有限公司创业板向特定对象发行股票缴款通告书》（以下简称“《缴款通告书》”）。
鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书8截至2021年4月30日，徐惠祥、惠丰投资已根据其与发行人签定的《股票认购答应》的商定足额缴纳认购资金至长江保荐的指定账户。
本次向特定对象发送《缴款通告书》、认购方缴款等干系事宜，由北京德恒状师事件所举办执法睹证。
依照《缴款通告书》规矩的圭臬和原则，联结本次发行召募资金投资项目标资金需求量，发行人和主承销商确定本次发行股票的发行价值为12.00元/股，发行数目为49,377,600股，召募资金总额为592,531,200元。
发行对象及其获配股数、获配金额的完全景况如下：序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）锁按期（月）1徐惠祥37,033,200444,398,400362惠丰投资12,344,400148,132,80036合计49,377,600592,531,200-（三）发行形式本次发行股票选取向特定对象发行的形式。
（四）发行数目本次向特定对象发行股票的数目为49,377,600股，向特定对象发行股票数目上限未高出本次发行前公司总股本的30%，一概由发行人控股股东惠丰投资、本质把握人之一徐惠祥以现金形式认购。
发行数目适应发行人董事会、股东大会决议的相闭规矩，知足《闭于许可鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2935号）的干系哀求。
（五）发行价值本次向特定对象发行股票的订价基准日为公司第五届董事会第十六次集会决议告示日。
发行价值不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。
依照公司2019年度股东大会审议通过的《2019年度利润分拨及资金公积金转增鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书9股本预案的议案》，以公司现有总股本106,680,000股为基数，向全面股东每10股派7元邦民币现金（含税），同时，以资金公积金向全面股东每10股转增8股。
（六）召募资金和发行用度本次发行的召募资金总额为592,531,200元，扣除本次发行用度（不含税）邦民币7,613,012.22元，召募资金净额为邦民币584,918,187.78元。
（七）召募资金到账及验资景况截至2021年5月7日，本次发行的发行对象已将认购资金全额汇入主承销商指定账户，经中审众环司帐师事件所（独特平淡共同）2021年5月7日出具的《验资讲述》（众环验字【2021】3610000号）验证，主承销商已收到本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额邦民币592,531,200元。
截至2021年5月7日，主承销商已将上述认购款子扣除保荐承销用度后的余额划转至发行人指定账户中，经容诚司帐师事件所（独特平淡共同）2021年5月10日出具的《验证讲述》（容诚验字[2021]110Z0004号）验证，本次发行召募资金总额为邦民币592,531,200元，扣除保荐承销费及与本次发行相闭的司帐师费、状师费、备案费邦民币7,613,012.22元（不含税）后，本质召募资金净额为邦民币584,918,187.78元，此中，记入“股本”邦民币49,377,600元，计入“资金公积”邦民币535,540,587.78元。
（八）召募资金专用账户设立和三方囚系答应签定景况公司已设立召募资金专用账户，并将依照干系规矩，正在召募资金到位一个月内，签定三方囚系答应。
（九）新增股份备案景况鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书10中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司已于2021年5月13日受理公司向特定对象发行股票备案申请。
（十）发行对象基础景况本次发行的发行对象为徐惠祥、惠丰投资，基础景况如下：1、徐惠祥徐惠祥为中邦邦籍，无久远境外居留权，身份证号码为316****，室第为辽宁省鞍山市铁东区深峪途。
2、惠丰投资截至本告示书签定日，惠丰投资基础景况如下外所示：注册号/同一社会信用代码076建立年华1998年11月22日类型有限义务公司（自然人投资或控股）法定代外人徐惠祥注册资金（万元）2,000实收资金（万元）2,000注册地海都市闭键分娩谋划地海都市室第海都市腾鳌镇经济开辟区谋划鸿沟实业项目投资；商品商业音讯磋议办事；企业筹划磋议办事；修造原料、死板修设及配件、仪器、仪外、五金成品、纺织用品、日用品、金、银、珠宝（不含释教用品，需审批项目除外）的贩卖；谋划货色及技能进出口。
）股东景况徐惠祥72.50%徐恕19.25%臧婕8.25%主买卖务投资营业比来一年及一期财政数据单元：万元项目2020年度/2020年12月31日2019年度/2019年12月31日总资产30,885.7530,878.71净资产13,990.8113,970.67买卖收入17.1327.88净利润20.14779.47鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书11注：2019年度、2020年度财政数据业经鞍山中科华司帐师事件总共限公司审计（鞍中科华会审（2020）27号）、（鞍中科华会审（2021）65号）。
（十一）保荐机构的合规性结论私睹经核查，保荐机构以为：1、发行人本次向特定对象发行股票的发行流程全部适应《公执法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册打点设施（试行）》、《创业板上市公司证券发行与承销营业推行细则》及《证券发行与承销打点设施》等干系执法律例和类型性文献的规矩，适应中邦证监会《闭于许可鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2935号）和发行人实践的内部计划圭臬的哀求。
2、发行人本次向特定对象发行对认购对象的拔取平允、平正，适应公司及其全面股东的益处，适应《创业板上市公司证券发行注册打点设施（试行）》、《创业板上市公司证券发行与承销营业推行细则》及《证券发行与承销打点设施》等相闭执法、律例的规矩。
本次发行对象徐惠祥、惠丰投资不属于私募投资基金，无需实践私募投资基金的干系备案注册手续。
本次发行对象资金起原为其合法的自有资金和/或自筹资金，不存正在对外召募、代持、信赖持股、委托持股、分级收益等布局化计划；不存正在直接或间接运用上市公司及其干系方、保荐机构（主承销商）资金的景况；不存正在担当上市公司及其干系方、保荐机构（主承销商）供应的财政资助、赔偿、同意收益或者其他答应计划的景况。
发行人本次向特定对象发行股票正在发行流程和认购对象拔取等各个方面，充塞显露了平允、平正规矩，适应上市公司及全面股东的益处。
（十二）发行人状师的合规性结论私睹经核查，发行人状师以为：1、发行人本次发行已按内部计划圭臬依法获得了须要的接受和授权，并取得干系囚系部分准许，适应《打点设施》《推行细则》及《承销设施》的规矩；2、本次发行数目和认购金额实在定适应《打点设施》《注册设施》《推行细则》等干系执法律例的规矩及发行人股东大会决议、深交所的接受及中邦证监会的准许，鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书12合法、有用；本次发行签定的《股份认购答应》合法、有用，所附生效要求一概收获；本次发行的流程合法合规，发行对象支拨的认购价款适应本次发行计划及《缴款通告书》《股份认购答应》的商定，本次发行结果平允、平正，适应《打点设施》《注册设施》《推行细则》等干系执法律例的规矩。
3、本次发行的认购对象适应《打点设施》及《注册设施》《推行细则》等执法律例的干系规矩。
4、发行人工本次发行签定的干系答应及本次发行涉及的《缴款通告书》等执法文书未违反相闭执法、律例的强制性规矩，其实质合法、有用。
三、本次新增股份上市景况（一）新增股份上市接受景况中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司已于2021年5月13日受理公司向特定对象发行股票备案申请。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市场所新增股份的证券简称为：七彩化学；证券代码为：300758；上市场所为：深圳证券买卖所。
（四）新增股份的限售计划本次发行对象认购本次发行的股份，悔改增股份上市之日起36个月内不得让与，自2021年5月19日起起初估量。
四、股份更动及其影响（一）本次发行前公司前十名股东景况鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书13截至2021年3月31日，发行人前十名股东持有公司股票景况如下：单元：股序号股东名称股东性子持股总数持股比例1鞍山惠丰投资集团有限公司境内非邦有法人39,303,00020.47%2臧婕境内自然人17,544,2409.14%3黄伟汕境内自然人14,076,0007.33%4王烁凯境内自然人9,000,0004.69%5中邦设备银行股份有限公司——交银施罗德阿尔法中枢混杂型证券投资基金其他6,888,4203.59%6淮安银海企业打点中央（有限共同）境内非邦有法人5,400,0002.81%7中邦工商银行股份有限公司——交银施罗德上风行业灵敏修设混杂型证券投资基金其他4,978,6002.59%8蔡逐一境内自然人4,684,4002.44%9蔡广志境内自然人4,046,3202.11%10宋奇亿境内自然人2,831,4081.47%合计108,752,38856.64%（二）本次发行后公司前十名股东景况假设以上述持股为本原，不思索其他景况，本次发行新增股份结束股份备案后，公司前十名股东持有公司股票景况如下：单元：股序号股东名称股东性子持股总数持股比例1鞍山惠丰投资集团有限公司境内非邦有法人51,647,40021.39%2徐惠祥境内自然人37,033,20015.34%3臧婕境内自然人17,544,2407.27%4黄伟汕境内自然人14,076,0005.83%5王烁凯境内自然人9,000,0003.73%6中邦设备银行股份有限公其他6,888,4202.85%鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书14司——交银施罗德阿尔法中枢混杂型证券投资基金7淮安银海企业打点中央（有限共同）境内非邦有法人5,400,0002.24%8中邦工商银行股份有限公司——交银施罗德上风行业灵敏修设混杂型证券投资基金其他4,978,6002.06%9蔡逐一境内自然人4,684,4001.94%10蔡广志境内自然人4,046,3201.68%合计155,298,58064.33%注：本次发行后公司前十名股东持股景况最终以新增股份备案到账后中邦证券备案结算有限公司深圳分公司供应的数据为准。
（三）本次发行对公司股本布局的影响本次向特定对象发行的新股备案结束后，公司加添49,377,600股有限售要求贯通股。
本次向特定对象发行的新股备案结束后，公司加添49,377,600股有限售要求贯通股。
同时，本次发行不会导致公司把握权发作蜕变，本质把握人通过惠丰投资持有公司21.39%的股份，直接持有22.61%的股份，合计持有44.00%的股份。
因而，惠丰投资仍为公司的控股股东，徐惠祥、臧婕、徐恕仍为公司的本质把握人，本次发行不会导致公司本质把握权发作蜕变。
（四）董事、监事和高级打点职员持股更动景况公司董事长、总司理徐惠祥为本次发行认购对象。
本次发行前，徐惠祥间接持鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书15有公司28,494,675股股份，占发行前公司总股本的14.84%；本次发行结束后，徐惠祥直接持有公司37,033,200股股份，间接持有公司37,444,365股股份，合计持有公司74,477,565股股份，占发行后公司总股本的30.85%。
除徐惠祥外，公司其余董事、监事和高级打点职员未参加此次认购，持股数目未因本次发行而发作蜕变，持股比例因总股份加添而摊薄。
（五）股份更动对公司每股收益和每股净资产的影响项目发行前发行后2019年/2019年底2020年/2020年底2019年/2019年底2020年/2020年底基础每股收益（元）0.590.910.450.73每股净资产（元）10.576.397.097.51注1：发行前数据起原于公司2019年年度财政讲述、2020年年度财政讲述。
注2：发行后每股净资产别离根据2019年12月31日和2020年12月31日归属于母公司股东权柄加上本次召募资金净额除以本次发行后总股本估量，发行后每股收益别离根据2019年度和2020年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本估量。
（二）打点层商议与领会1、资产欠债脸色状领会2018年底至2020年底，公司资产总额别离为74,117.41万元、144,370.80万元和193,200.69万元。
讲述期内，发行人资产范围稳步拉长，闭键缘由是跟着发行人营业范围的夸大、收购上虞新利以及首发募投项目工程设备的展开，发行人应收账款、存货、固定资产、正在修工程等资产延续加添。
公司欠债总额呈上升趋向，闭键缘由是跟着公司营收范围的慢慢夸大，公司采购范围及对滚动资金需求均大幅加添，公司短期乞贷、应付单子、应付账款、合同欠债等拉长昭着。
2、偿债才智领会2018年底至2020年底，公司滚动比例别离为2.21、3.62和1.80，速动比例别离为1.42、2.99和1.36，兼并口径资产欠债率别离为30.50%、21.93%和30.58%，讲述期内，公司短期偿债才智精良，资产欠债率总体连结安靖。
2020年底，公司的滚动比率、速动比率有所消重，闭键系跟着首发募投项目进度的连续推动和收购上鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书18虞新利，公司固定资产、正在修工程等非滚动资产范围大幅拉长，导致滚动资产、速动资产占比有所消重。
总体上，公司的存货、应收账款等滚动资产的周转速率较疾，泉币资金宽绰，滚动比率较高，公司的短期偿债才智较强。
总体而言，公司赢余情状精良，具有较强的短期偿债才智，资产的滚动性精良；总体资产欠债水准与营业范围的开展相成家，公司的长远偿债才智较好，总体偿债危害较小。
讲述期内，跟着公司营业范围连续夸大，买卖收入和净利润连结延续拉长，公司赢余才智的擢升与营业开展水准相成家。
六、本次发行上市干系机构（一）保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公执法定代外人：王承军室第：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座28楼保荐代外人：张新杨、霍凌云项目协办人：杜超接洽人：王新洛接洽电话传真（二）发行人状师：北京德恒状师事件所担负人：王丽室第：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层经办状师：李哲、王冰鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书19接洽电话传真（三）审计机构：容诚司帐师事件所（独特平淡共同）担负人：肖厚发室第：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26经办司帐师：宫邦超、刘得钰接洽电话传线：容诚司帐师事件所（独特平淡共同）担负人：肖厚发室第：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26经办司帐师：宫邦超、刘得钰接洽电话传线：中审众环司帐师事件所（独特平淡共同）担负人：杨荣华室第：北京市海淀区西四环中途16号院7号楼16层经办司帐师：林俊、李良敏接洽电话传真七、保荐机构的上市引荐私睹（一）保荐答应签定和指定保荐代脸色面况七彩化学与长江保荐签定了《鞍山七彩化学股份有限公司（行动发行人）与长江证券承销保荐有限公司（行动保荐机构）之向特定对象非公然辟行股票保荐答应鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书20书》。
长江保荐指定张新杨和霍凌云行动鞍山七彩化学股份有限公司本次向特定对象发行的保荐代外人，担负本次发行上市作事及股票发行上市后的延续督导作事。
张新杨：保荐代外人，2008年从事投资银行作事此后，先后担负或参加了鞍山七彩化学股份有限公司创业板IPO、艾艾细密工业输送编制（上海）股份有限公司IPO、江西富祥药业股份有限公司创业板IPO、鼎捷软件股份有限公司创业板IPO、昆山新莱明净运用原料股份有限公司创业板IPO、新乡化纤股份有限公司非公然辟行股票和赤峰富龙热电股份有限公司宏大资产重组等项目。
霍凌云：保荐代外人，2015年从事投资银行作事此后，先后参加结束了鞍山七彩化学股份有限公司IPO、艾艾细密工业输送编制（上海）股份有限公司IPO、厦门修霖强健家居股份有限公司IPO等。
（二）保荐机构引荐公司本次发行新增股份上市的结论性私睹保荐机构以为：发行人适应《公执法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册打点设施（试行）》、《创业板上市公司证券发行与承销营业推行细则》及《证券发行与承销打点设施》等执法律例及类型性文献中闭于上市公司向特定对象发行A股股票及上市的干系哀求。
九、备查文献1、中邦证券监视打点委员会许可注册文献；2、召募仿单；3、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐作事讲述；4、状师出具的执法私睹书和状师作事讲述；鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书215、保荐机构（主承销商）闭于本次向特定对象发行股票流程和认购对象合规性的讲述6、状师闭于本次向特定对象发行股票流程和认购对象合规性的执法私睹；7、司帐师事件所出具的验资讲述；8、深圳证券买卖所哀求的其他文献及其他与本次发行相闭的紧张文献。
（以下无正文）鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书22（本页无正文，为《鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书》之盖印页）鞍山七彩化学股份有限公司年月日 尤其提示 目次 释义 一、发行人基础景况 二、本次新增股份发行景况 （一）发行类型 （二）本次发行实践的干系圭臬 （三）发行形式 （四）发行数目 （五）发行价值 （六）召募资金和发行用度 （七）召募资金到账及验资景况 （八）召募资金专用账户设立和三方囚系答应签定景况 （九）新增股份备案景况 （十）发行对象基础景况 （十一）保荐机构的合规性结论私睹 （十二）发行人状师的合规性结论私睹 三、本次新增股份上市景况 （一）新增股份上市接受景况 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市场所 （三）新增股份的上市年华 （四）新增股份的限售计划 四、股份更动及其影响 （一）本次发行前公司前十名股东景况 （二）本次发行后公司前十名股东景况 （三）本次发行对公司股本布局的影响 （四）董事、监事和高级打点职员持股更动景况 （五）股份更动对公司每股收益和每股净资产的影响 五、财政司帐音讯领会 （一）闭键财政数据及财政目标 （二）打点层商议与领会 六、本次发行上市干系机构 （一）保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 （二）发行人状师：北京德恒状师事件所 （三）审计机构：容诚司帐师事件所（独特平淡共同） （四）验资机构1：容诚司帐师事件所（独特平淡共同） （五）验资机构2：中审众环司帐师事件所（独特平淡共同） 七、保荐机构的上市引荐私睹 （一）保荐答应签定和指定保荐代脸色面况 （二）保荐机构引荐公司本次发行新增股份上市的结论性私睹 八、其他紧张事项 九、备查文献
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