2021-05-22 12:05
实信用规矩，举行了足够的核检验证，确保本公法主睹所认定的本相可靠、确凿、
对干系实质真实认，并正在对干系文献举行任何修削时，实时知会本所及本所状师。
原料，并据此出具公法主睹；但看待司帐审计、资产评估、投资计划等专业事项，
2020年7月15日，发行人召开第四届董事会第七次聚会，就本次发行干系事
宜举行了审议，审议通过了《闭于公司相符向特定对象发行股票前提的议案》《闭
于公司2020年度向特定对象发行股票计划的议案》《闭于公司2020年度向特定对
象发行股票预案的议案》《闭于公司2020年度向特定对象发行股票发行计划论证
的议案》《闭于2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、接纳填充举措及相
闭应许的议案》《闭于公司前次召募资金运用情状的专项告诉的议案》《闭于设立
召募资金专项账户的议案》《闭于公司另日三年（2020-2022年）股东回报谋划的
2020年7月17日，发行人独立董事就本次向特定对象发行干系事宜发布了同
2020年8月3日，发行人召开2020年第二次且则股东大会，本次股东大会采用
议案》《闭于公司2020年度向特定对象发行股票计划的议案》《闭于公司2020年度
向特定对象发行股票预案的议案》《闭于公司2020年度向特定对象发行股票发行
了解告诉的议案》《闭于2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、接纳填充
《闭于公司另日三年（2020-2022年）股东回报谋划的议案》《闭于提请股东大会
2020年11月18日，深交所上市审核中央出具《闭于华鹏飞股份有限公司申请
2020年12月24日，中邦证监会出具《闭于批准华鹏飞股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3606号），批准发行人向特定对象发行
2021年5月6日，发行人与主承销商长城证券共向75家相符前提的特定投资者
意向的投资者、发行人截至2021年4月20日收市后的前20名股东（不包罗控股股
东及其闭系方，不含发行人董监高）、21家证券投资基金处分公司、10家证券公
包罗认购价钱、认购金额、批准《认购邀请书》所确定的认购前提与规定等实质。
购报价单》的实质、发送对象均相符公法、规矩和样板性文献的干系规则，合法、
月11日9:00-12:00），发行人和主承销商共收到6份有用的《申购报价单》。整个情
终确定本次发行股票的发行价钱为4.69元/股（面值为1元群众币/股），发行数目
1、2021年5月12日，发行人及主承销商各发行对象发出了《缴款闭照书》，
2021年5月17日，立信司帐师事宜所（卓殊平淡合股）出具《华鹏飞股份有
师报字[2021]第ZL10247号），截至2021年5月14日止，长城证券累计收到华鹏飞
向特定对象发行股票认购资金总额为群众币399,999,997.74元（大写：叁亿玖仟
长 城 证 券 正在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行 开 立 的 账 户 （ 账 号
2021年5月17日，立信司帐师事宜所（卓殊平淡合股）出具《华鹏飞股份有
限公司验资告诉》（信会师报字[2021]第ZL10248号），截至2021年5月17日止，发
行人本次向特定对象发行股票总数目为85,287,846股，发行价钱为4.69元/股，实
际召募资金总额为群众币399,999,997.74元（大写：叁亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟
2021年5月17日止，转折后的累计注册本钱为群众币562,012,279.00元，股本为人
《申购报价单》《缴款闭照书》《认购合同》等公法文献相符干系公法、规矩和规
发行结果公允、平正；本次发行相符《公邦法》《证券法》《注册处分手腕》《实
行历程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款闭照书》《认购合同》等公法
规则；本次发行的发行历程合法、合规，发行结果公允、平正；本次发行相符《公
邦法》《证券法》《注册处分手腕》《实行细则》等干系公法、规矩、样板性文献
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